全球鋼企排名大比拼
日前,國際鋼鐵協會(WSA)發(fā)布了《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》(300萬噸以上)。入圍本次排名名單的鋼鐵企業(yè)共有100家,比2013年增加了9家。新增加的這9家鋼鐵企業(yè),除美國AK鋼鐵公司、土耳其哈巴斯集團和瑞典奧托昆普鋼鐵公司外,其他6家都來自中國。
入圍該名單的100家鋼鐵企業(yè),2014年合計粗鋼產量為12.04億噸(120403.8萬噸),比2013年入圍企業(yè)合計粗鋼產量增加4607.7萬噸,增長3.98%;入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產量約占2014年世界粗鋼總量的72.31%,比2013年的70.22%增加了2.19個百分點。
入圍該名單的鋼鐵企業(yè),其總部主要分布在亞、歐、美、非等六大洲的22個國家和地區(qū)。具體來看(見圖1),總部在亞洲地區(qū)的企業(yè)有65家,其中中國有53家、印度5家、日本4家、韓國3家;歐洲12家,其中歐盟9家(德國、盧森堡各2家),土耳其3家;獨聯體9家,其中俄羅斯6家、烏克蘭3家;北美洲6家,其中美國5家;南美洲4家,其中巴西3家;中東2家,其中伊朗和沙特阿拉伯各1家;大洋洲1家(總部位于澳大利亞),非洲1家(總部位于埃及)。
第一梯隊“巨頭”有差異 河鋼“追趕”新日鐵住金
在本次排名中,位居前三甲的仍然是安賽樂米塔爾、新日鐵住金和河北鋼鐵集團。
安賽樂米塔爾2014年粗鋼產量為9808.8萬噸,占入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產量的8.15%,占世界粗鋼總量的5.89%;新日鐵住金2014年粗鋼產量為4930.0萬噸,占入圍企業(yè)2014年粗鋼產量的4.09%,占世界粗鋼總量的2.96%;河北鋼鐵集團2014年粗鋼產量為4709.4萬噸,占入圍企業(yè)2014年粗鋼產量的3.91%,占世界粗鋼總量的2.83%。
從規(guī)模上看,安賽樂米塔爾的龐大“體量”,已經超越了新日鐵住金與河北鋼鐵集團之和。
雖然已是體量上遙遙領先其他企業(yè)的全球霸主,安賽樂米塔爾依然在規(guī)模上持續(xù)保持著增長態(tài)勢:其2014年粗鋼產量,在2013年增長2.63%的基礎上,繼續(xù)增長了2.07%。
相反,位居安賽樂米塔爾之后的新日鐵住金2014年粗鋼產量比2013年減少82.8萬噸,降低1.65%。與此同時,排名第三的河北鋼鐵集團2014年粗鋼產量達到4709.4萬噸,相比2013年增加130.8萬噸、增長2.86%。其與新日鐵住金的差距由2013年的434.2萬噸縮小到2014年的220.6萬噸。2015年,河北鋼鐵集團的粗鋼產量很有可能追平甚至超過新日鐵住金。
第二梯隊排名變化幅度小 中國鋼企平均單體規(guī)模減小
進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前十名的其他鋼鐵企業(yè),與2013年上榜企業(yè)相同,只是排名順序略有變動。
其他進入前十名的鋼鐵企業(yè)中,寶鋼集團在整個排名中位列第4,未發(fā)生變化,其2014年粗鋼產量為4334.7萬噸。盡管從2011年以來,寶鋼集團的增長勢頭不是很明顯,甚至2014年粗鋼產量相比2013年還略有減少。但2015年以來,其在國內資本市場獲得杭鋼股份19.7%的股權,將原寧波鋼鐵數據納入杭鋼集團統計范圍等一系列動作顯示,寶鋼集團正在努力將包括杭鋼、寧鋼在內的浙江鋼鐵企業(yè)納入自己的版圖。如果這一努力成功,并且寧波鋼鐵近千萬噸的粗鋼產能得到最大程度釋放,則寶鋼集團很有可能在2015年底或2016年初超越河北鋼鐵集團甚至新日鐵住金,成為世界第二大規(guī)模鋼鐵企業(yè)。
順序變動最大的是武鋼集團。由于統計范圍有所調整(柳鋼2014年6月~12月份產量數據未納入武鋼集團),武鋼集團2014年的粗鋼產量相比2013年減少了625.8萬噸。受此影響,其2014年排名從2013年的第5位大幅下滑至第9位。
在排名名單中位列第5、6、7名的浦項制鐵、沙鋼集團、鞍鋼集團,其排名順序相比2013年都進步了1個位次,這主要由于武鋼集團的排位下滑。不過也在一定程度上反映了國際鋼鐵行業(yè)內部秩序的穩(wěn)定,大型鋼鐵企業(yè)彼此間實力的均衡。
全球粗鋼產量排名前十位的這些企業(yè)中,2014年合計粗鋼產量為44417.3萬噸,占當年全球粗鋼總量的26.67%,合計粗鋼產量比2013年減少76.9萬噸,下降0.17%,占全球粗鋼總量的比重相比2013年下降0.31個百分點。在前10名中占據6個席位的中國企業(yè),2014年合計粗鋼產量為22395.1萬噸,在前10名的粗鋼合計總量中占50.42%,這與2014年中國粗鋼產量占全球粗鋼總量的49.41%大體接近,但平均3732.5萬噸/家的單體規(guī)模和前10名4441.7萬噸/家的平均規(guī)模相比,還有較大差距。這與我國入圍前十的企業(yè)席位相對靠后、大多處于“3000萬噸”級別有關。此外,相比2013年,6家前10名中國企業(yè)的平均單體規(guī)模減少了89.1萬噸,下降了2.33%,單體規(guī)模下降幅度高出全球前10名企業(yè)平均規(guī)模下降2.16個百分點。這在一定程度上說明,在當前鋼鐵行業(yè)極度困難情況下,中國鋼鐵企業(yè)尤其是大型鋼鐵企業(yè)并沒有太多的擴張沖動和收購行動,也不再像以往那樣通過單純的追求規(guī)模擴張來發(fā)展和壯大。
第三梯隊產能提高 致現代制鋼名次大幅上升
整體來看,進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前20位的鋼鐵企業(yè),大多在2013年的時候就已經進入了這一陣營。這當中,勉強可以稱為“生面孔”的只有蒂森克虜伯。其2014年粗鋼產量從2013年的1250.0萬噸增長到1627.1萬噸,排名也從2013年的第28位攀升至第19位。
實際上,蒂森克虜伯曾經是全球粗鋼產量前20家企業(yè)中的“老人”,只是因為在2013財年中,為應對需求下滑困境,將其不銹鋼業(yè)務旗下的巴西和美國鋼廠出售之后,粗鋼產量大幅降低才退出前20名。但由于2014年數據又包括了所持HKM股份對應的產量,從而使2014年粗鋼產量同比增長3.2%,達到1627.1萬噸,并重新回到前20名陣營。
在前20名陣營中,塔塔集團、山鋼集團、蓋爾道集團、馬鞍山鋼鐵公司等4家鋼企的排名保持了2013年的水平,依然分別排在第11位、12位、16位、17位。排在第13位的紐柯鋼鐵公司,相比2013年升了1位;排在第14位的現代制鐵,2013年排在第18位,2014年上升了4位;排在第15位的美國鋼鐵公司,2013年時排第13位;排第18位的渤海鋼鐵集團,相比2013年下降了3位;排第20位的本溪鋼鐵集團,原本在2013年排第19位,由于蒂森克虜伯的回歸,2014年下降了1位。
從位次變動看,2014年回歸前20名陣營的蒂森克虜伯的位次變動幅度,在2014年排名企業(yè)中堪稱最大。盡管排名第33位的麥特投資控股公司(MetinvestHolding,烏克蘭)也變動了9位,但它是向下變動,而蒂森克虜伯則是向上變動。
位次變動幅度僅次于蒂森克虜伯的企業(yè)是韓國現代制鋼,其位次比2013年上升了4位?,F代制鋼之所以能實現大幅度的位次上升,是因為其新建高爐投產,粗鋼產量顯著增長,達到2057.6萬噸,相比2013年增加了327.3萬噸、增長了18.92%。這樣的增量和增幅,在入圍《2014世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》的企業(yè)中并不多見。也正因為這樣的增量,促使現代制鋼的排名從2013年的第18位大幅上升至第14位。
第四梯隊前50名入圍“門檻”大幅提高
將《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》從前10名、前20名范圍放大到前50名來看,無論是第1名還是第50名,其2014年粗鋼產量都分別比2013年的第1名和第50名都高出200萬噸。這說明進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的“門檻”較2013年有所提高。如果以2013年第50名的610.0萬噸為基點,《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的“門檻”提高了32.79%。
入圍“門檻”的大幅提高,導致原本在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名中擁有一席之地的部分企業(yè),尤其是在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列第21~50名的許多企業(yè),出現了位次大幅下滑乃至被擠出前50名的局面。
進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的企業(yè),2014年合計粗鋼產量98418.40萬噸,與2013年的前50名企業(yè)同口徑相比,合計粗鋼產量增加1237.7萬噸,增長1.27%。同時,其單體平均規(guī)模達到1968.4萬噸/家,比2013年增加24.8萬噸/家,增長1.27%。這樣的增加量,對任何一家年粗鋼產量近2000萬噸的單個企業(yè)而言,并沒有多少實際意義;但在當前嚴峻的市場環(huán)境下,如果全球粗鋼產量排名靠前的50家企業(yè),每家粗鋼產量都增加24.8萬噸,還是會對市場造成一定壓力的。
需要指出的是,盡管在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè),平均規(guī)模達到了1968.4萬噸/家。但實際上,這50家企業(yè)中,只有排名在前15名的企業(yè)在2014年的實際粗鋼產量達到并超過了1968.4萬噸;而從第16名到第50名的35家企業(yè),2014年的實際粗鋼產量與1968.4萬噸的平均規(guī)模相比,都還有一定差距:其中排名第16名的蓋爾道集團,2014年的實際粗鋼產量為1900.0萬噸,比1968.4萬噸的平均規(guī)模大68.4萬噸;排第50名的中信泰富特鋼集團,2014年的實際粗鋼產量為793.0萬噸,比1968.4萬噸的平均規(guī)模小1175.4萬噸。
除此之外,還要指出的是,在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè)中,有11家企業(yè)的實際粗鋼產量不足1000萬噸,而它們中的7家企業(yè)都在中國。
產業(yè)集中度中國鋼鐵企業(yè)亟待提高
如果我們進一步將觀察范圍放大到《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》名單中的所有企業(yè),就會發(fā)現那些排名在第51~100名之間的企業(yè),不僅未能接近到上文提及的粗鋼產量1000.0萬噸/年的水平,甚至還有相當部分企業(yè)位于年產粗鋼500.0萬噸以下水平———初步統計,這樣的企業(yè)有35家。而這35家企業(yè)里面,又有22家位于中國。這22家企業(yè)2014年合計粗鋼產量為7648.9萬噸,不及在整個排名中位列第3、4位的河北鋼鐵集團和寶鋼集團2014年粗鋼產量之和。
這說明,盡管中國鋼鐵企業(yè)數目眾多,并且在國際鋼鐵行業(yè)贏得了一定的地位,但從平均規(guī)??矗€是和國際平均規(guī)模有一定差距;而且,這些數目眾多的企業(yè),彼此之間在產量規(guī)模上也存在著較為懸殊的差距。它們當中,既有少數達到乃至超越國際平均規(guī)模的大型、超大型企業(yè),又存在著數目眾多的小規(guī)模企業(yè)。
由于數目眾多的小規(guī)模企業(yè)存在,客觀上導致了中國鋼鐵產業(yè)市場集中度的低下。從《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》和國際鋼鐵協會公布的相關材料看,全球幾個主要產鋼國家中,中國鋼鐵市場的CR10(行業(yè)集中度)值只有36.58,而韓國、巴西鋼鐵市場僅CR3的值就高達90.97、89.86;此外,日本、俄羅斯、印度、美國等國鋼鐵市場上的CR4值也分別達到了83.42、83.32、67.03、60.54(見表1)。由此可見,中國的鋼鐵工業(yè)是極端分散的作坊生產模式,而世界主要鋼鐵生產國大多是極高寡頭壟斷型的生產模式。
鋼鐵工業(yè)是一個典型的規(guī)模經濟型行業(yè),其發(fā)展壯大要求較高的產業(yè)集中度作為前提條件,這是被國外鋼鐵強國的發(fā)展實踐所證明的。過去十幾年來,由于鋼鐵的需求不斷加大,鋼鐵工業(yè)利潤不斷攀升,導致小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)大量增加。在“小規(guī)模鋼鐵企業(yè)”大量增加,我國鋼鐵工業(yè)集中度“穩(wěn)步”下降,“去規(guī)模化”趨勢不斷強化的同時,世界鋼鐵工業(yè)的集中度卻不斷上升。
盡管中國也擁有幾家規(guī)模龐大、在國際上也有一定分量的大型鋼鐵企業(yè),但真正具備國際競爭實力,能夠引領中國鋼鐵工業(yè)走向世界、形成具有多個產品比較優(yōu)勢的企業(yè)還非常缺乏。
在當前鋼鐵產能嚴重過剩背景下,應當盡快健全和完善企業(yè)淘汰機制和退出機制,引導和推進不同類型、不同地區(qū)之間的企業(yè)重組,通過專業(yè)化和精細分工,促進優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展。優(yōu)勢企業(yè)也應抓住機遇,加快重組步伐,構建鋼鐵產業(yè)集群。
入圍該名單的100家鋼鐵企業(yè),2014年合計粗鋼產量為12.04億噸(120403.8萬噸),比2013年入圍企業(yè)合計粗鋼產量增加4607.7萬噸,增長3.98%;入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產量約占2014年世界粗鋼總量的72.31%,比2013年的70.22%增加了2.19個百分點。
入圍該名單的鋼鐵企業(yè),其總部主要分布在亞、歐、美、非等六大洲的22個國家和地區(qū)。具體來看(見圖1),總部在亞洲地區(qū)的企業(yè)有65家,其中中國有53家、印度5家、日本4家、韓國3家;歐洲12家,其中歐盟9家(德國、盧森堡各2家),土耳其3家;獨聯體9家,其中俄羅斯6家、烏克蘭3家;北美洲6家,其中美國5家;南美洲4家,其中巴西3家;中東2家,其中伊朗和沙特阿拉伯各1家;大洋洲1家(總部位于澳大利亞),非洲1家(總部位于埃及)。
第一梯隊“巨頭”有差異 河鋼“追趕”新日鐵住金
在本次排名中,位居前三甲的仍然是安賽樂米塔爾、新日鐵住金和河北鋼鐵集團。
安賽樂米塔爾2014年粗鋼產量為9808.8萬噸,占入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產量的8.15%,占世界粗鋼總量的5.89%;新日鐵住金2014年粗鋼產量為4930.0萬噸,占入圍企業(yè)2014年粗鋼產量的4.09%,占世界粗鋼總量的2.96%;河北鋼鐵集團2014年粗鋼產量為4709.4萬噸,占入圍企業(yè)2014年粗鋼產量的3.91%,占世界粗鋼總量的2.83%。
從規(guī)模上看,安賽樂米塔爾的龐大“體量”,已經超越了新日鐵住金與河北鋼鐵集團之和。
雖然已是體量上遙遙領先其他企業(yè)的全球霸主,安賽樂米塔爾依然在規(guī)模上持續(xù)保持著增長態(tài)勢:其2014年粗鋼產量,在2013年增長2.63%的基礎上,繼續(xù)增長了2.07%。
相反,位居安賽樂米塔爾之后的新日鐵住金2014年粗鋼產量比2013年減少82.8萬噸,降低1.65%。與此同時,排名第三的河北鋼鐵集團2014年粗鋼產量達到4709.4萬噸,相比2013年增加130.8萬噸、增長2.86%。其與新日鐵住金的差距由2013年的434.2萬噸縮小到2014年的220.6萬噸。2015年,河北鋼鐵集團的粗鋼產量很有可能追平甚至超過新日鐵住金。
第二梯隊排名變化幅度小 中國鋼企平均單體規(guī)模減小
進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前十名的其他鋼鐵企業(yè),與2013年上榜企業(yè)相同,只是排名順序略有變動。
其他進入前十名的鋼鐵企業(yè)中,寶鋼集團在整個排名中位列第4,未發(fā)生變化,其2014年粗鋼產量為4334.7萬噸。盡管從2011年以來,寶鋼集團的增長勢頭不是很明顯,甚至2014年粗鋼產量相比2013年還略有減少。但2015年以來,其在國內資本市場獲得杭鋼股份19.7%的股權,將原寧波鋼鐵數據納入杭鋼集團統計范圍等一系列動作顯示,寶鋼集團正在努力將包括杭鋼、寧鋼在內的浙江鋼鐵企業(yè)納入自己的版圖。如果這一努力成功,并且寧波鋼鐵近千萬噸的粗鋼產能得到最大程度釋放,則寶鋼集團很有可能在2015年底或2016年初超越河北鋼鐵集團甚至新日鐵住金,成為世界第二大規(guī)模鋼鐵企業(yè)。
順序變動最大的是武鋼集團。由于統計范圍有所調整(柳鋼2014年6月~12月份產量數據未納入武鋼集團),武鋼集團2014年的粗鋼產量相比2013年減少了625.8萬噸。受此影響,其2014年排名從2013年的第5位大幅下滑至第9位。
在排名名單中位列第5、6、7名的浦項制鐵、沙鋼集團、鞍鋼集團,其排名順序相比2013年都進步了1個位次,這主要由于武鋼集團的排位下滑。不過也在一定程度上反映了國際鋼鐵行業(yè)內部秩序的穩(wěn)定,大型鋼鐵企業(yè)彼此間實力的均衡。
全球粗鋼產量排名前十位的這些企業(yè)中,2014年合計粗鋼產量為44417.3萬噸,占當年全球粗鋼總量的26.67%,合計粗鋼產量比2013年減少76.9萬噸,下降0.17%,占全球粗鋼總量的比重相比2013年下降0.31個百分點。在前10名中占據6個席位的中國企業(yè),2014年合計粗鋼產量為22395.1萬噸,在前10名的粗鋼合計總量中占50.42%,這與2014年中國粗鋼產量占全球粗鋼總量的49.41%大體接近,但平均3732.5萬噸/家的單體規(guī)模和前10名4441.7萬噸/家的平均規(guī)模相比,還有較大差距。這與我國入圍前十的企業(yè)席位相對靠后、大多處于“3000萬噸”級別有關。此外,相比2013年,6家前10名中國企業(yè)的平均單體規(guī)模減少了89.1萬噸,下降了2.33%,單體規(guī)模下降幅度高出全球前10名企業(yè)平均規(guī)模下降2.16個百分點。這在一定程度上說明,在當前鋼鐵行業(yè)極度困難情況下,中國鋼鐵企業(yè)尤其是大型鋼鐵企業(yè)并沒有太多的擴張沖動和收購行動,也不再像以往那樣通過單純的追求規(guī)模擴張來發(fā)展和壯大。
第三梯隊產能提高 致現代制鋼名次大幅上升
整體來看,進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前20位的鋼鐵企業(yè),大多在2013年的時候就已經進入了這一陣營。這當中,勉強可以稱為“生面孔”的只有蒂森克虜伯。其2014年粗鋼產量從2013年的1250.0萬噸增長到1627.1萬噸,排名也從2013年的第28位攀升至第19位。
實際上,蒂森克虜伯曾經是全球粗鋼產量前20家企業(yè)中的“老人”,只是因為在2013財年中,為應對需求下滑困境,將其不銹鋼業(yè)務旗下的巴西和美國鋼廠出售之后,粗鋼產量大幅降低才退出前20名。但由于2014年數據又包括了所持HKM股份對應的產量,從而使2014年粗鋼產量同比增長3.2%,達到1627.1萬噸,并重新回到前20名陣營。
在前20名陣營中,塔塔集團、山鋼集團、蓋爾道集團、馬鞍山鋼鐵公司等4家鋼企的排名保持了2013年的水平,依然分別排在第11位、12位、16位、17位。排在第13位的紐柯鋼鐵公司,相比2013年升了1位;排在第14位的現代制鐵,2013年排在第18位,2014年上升了4位;排在第15位的美國鋼鐵公司,2013年時排第13位;排第18位的渤海鋼鐵集團,相比2013年下降了3位;排第20位的本溪鋼鐵集團,原本在2013年排第19位,由于蒂森克虜伯的回歸,2014年下降了1位。
從位次變動看,2014年回歸前20名陣營的蒂森克虜伯的位次變動幅度,在2014年排名企業(yè)中堪稱最大。盡管排名第33位的麥特投資控股公司(MetinvestHolding,烏克蘭)也變動了9位,但它是向下變動,而蒂森克虜伯則是向上變動。
位次變動幅度僅次于蒂森克虜伯的企業(yè)是韓國現代制鋼,其位次比2013年上升了4位?,F代制鋼之所以能實現大幅度的位次上升,是因為其新建高爐投產,粗鋼產量顯著增長,達到2057.6萬噸,相比2013年增加了327.3萬噸、增長了18.92%。這樣的增量和增幅,在入圍《2014世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》的企業(yè)中并不多見。也正因為這樣的增量,促使現代制鋼的排名從2013年的第18位大幅上升至第14位。
第四梯隊前50名入圍“門檻”大幅提高
將《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》從前10名、前20名范圍放大到前50名來看,無論是第1名還是第50名,其2014年粗鋼產量都分別比2013年的第1名和第50名都高出200萬噸。這說明進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的“門檻”較2013年有所提高。如果以2013年第50名的610.0萬噸為基點,《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的“門檻”提高了32.79%。
入圍“門檻”的大幅提高,導致原本在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名中擁有一席之地的部分企業(yè),尤其是在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列第21~50名的許多企業(yè),出現了位次大幅下滑乃至被擠出前50名的局面。
進入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》前50名的企業(yè),2014年合計粗鋼產量98418.40萬噸,與2013年的前50名企業(yè)同口徑相比,合計粗鋼產量增加1237.7萬噸,增長1.27%。同時,其單體平均規(guī)模達到1968.4萬噸/家,比2013年增加24.8萬噸/家,增長1.27%。這樣的增加量,對任何一家年粗鋼產量近2000萬噸的單個企業(yè)而言,并沒有多少實際意義;但在當前嚴峻的市場環(huán)境下,如果全球粗鋼產量排名靠前的50家企業(yè),每家粗鋼產量都增加24.8萬噸,還是會對市場造成一定壓力的。
需要指出的是,盡管在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè),平均規(guī)模達到了1968.4萬噸/家。但實際上,這50家企業(yè)中,只有排名在前15名的企業(yè)在2014年的實際粗鋼產量達到并超過了1968.4萬噸;而從第16名到第50名的35家企業(yè),2014年的實際粗鋼產量與1968.4萬噸的平均規(guī)模相比,都還有一定差距:其中排名第16名的蓋爾道集團,2014年的實際粗鋼產量為1900.0萬噸,比1968.4萬噸的平均規(guī)模大68.4萬噸;排第50名的中信泰富特鋼集團,2014年的實際粗鋼產量為793.0萬噸,比1968.4萬噸的平均規(guī)模小1175.4萬噸。
除此之外,還要指出的是,在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè)中,有11家企業(yè)的實際粗鋼產量不足1000萬噸,而它們中的7家企業(yè)都在中國。
產業(yè)集中度中國鋼鐵企業(yè)亟待提高
如果我們進一步將觀察范圍放大到《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》名單中的所有企業(yè),就會發(fā)現那些排名在第51~100名之間的企業(yè),不僅未能接近到上文提及的粗鋼產量1000.0萬噸/年的水平,甚至還有相當部分企業(yè)位于年產粗鋼500.0萬噸以下水平———初步統計,這樣的企業(yè)有35家。而這35家企業(yè)里面,又有22家位于中國。這22家企業(yè)2014年合計粗鋼產量為7648.9萬噸,不及在整個排名中位列第3、4位的河北鋼鐵集團和寶鋼集團2014年粗鋼產量之和。
這說明,盡管中國鋼鐵企業(yè)數目眾多,并且在國際鋼鐵行業(yè)贏得了一定的地位,但從平均規(guī)??矗€是和國際平均規(guī)模有一定差距;而且,這些數目眾多的企業(yè),彼此之間在產量規(guī)模上也存在著較為懸殊的差距。它們當中,既有少數達到乃至超越國際平均規(guī)模的大型、超大型企業(yè),又存在著數目眾多的小規(guī)模企業(yè)。
由于數目眾多的小規(guī)模企業(yè)存在,客觀上導致了中國鋼鐵產業(yè)市場集中度的低下。從《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名》和國際鋼鐵協會公布的相關材料看,全球幾個主要產鋼國家中,中國鋼鐵市場的CR10(行業(yè)集中度)值只有36.58,而韓國、巴西鋼鐵市場僅CR3的值就高達90.97、89.86;此外,日本、俄羅斯、印度、美國等國鋼鐵市場上的CR4值也分別達到了83.42、83.32、67.03、60.54(見表1)。由此可見,中國的鋼鐵工業(yè)是極端分散的作坊生產模式,而世界主要鋼鐵生產國大多是極高寡頭壟斷型的生產模式。
鋼鐵工業(yè)是一個典型的規(guī)模經濟型行業(yè),其發(fā)展壯大要求較高的產業(yè)集中度作為前提條件,這是被國外鋼鐵強國的發(fā)展實踐所證明的。過去十幾年來,由于鋼鐵的需求不斷加大,鋼鐵工業(yè)利潤不斷攀升,導致小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)大量增加。在“小規(guī)模鋼鐵企業(yè)”大量增加,我國鋼鐵工業(yè)集中度“穩(wěn)步”下降,“去規(guī)模化”趨勢不斷強化的同時,世界鋼鐵工業(yè)的集中度卻不斷上升。
盡管中國也擁有幾家規(guī)模龐大、在國際上也有一定分量的大型鋼鐵企業(yè),但真正具備國際競爭實力,能夠引領中國鋼鐵工業(yè)走向世界、形成具有多個產品比較優(yōu)勢的企業(yè)還非常缺乏。
在當前鋼鐵產能嚴重過剩背景下,應當盡快健全和完善企業(yè)淘汰機制和退出機制,引導和推進不同類型、不同地區(qū)之間的企業(yè)重組,通過專業(yè)化和精細分工,促進優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展。優(yōu)勢企業(yè)也應抓住機遇,加快重組步伐,構建鋼鐵產業(yè)集群。